June Features

Journey Check - Le prospect a visité un site web : vérifie si le prospect a consulté un site Web dans un délai donné, ce qui donnera un résultat vrai ou faux.

Champs personnalisés - Devis des produits et des rubriques de devis : Des champs personnalisés sont désormais disponibles pour les produits et les articles de la gamme de devis.

Nouvelle action de flux de travail - Ajouter à la liste marketing : Ajout de l'action Ajouter à la liste marketing à l'automatisation des flux de travail. Cette action ajoutera un contact ou un prospect à une liste marketing statique. Cette action ne sera disponible que si votre compte possède à la fois un abonnement ZenTech Marketing et un abonnement ZenTech CRM.

Terminer les actions et les étapes du parcours - Amélioration des notifications par e-mail : Auparavant, l'action Notifier la fin du parcours à l'utilisateur et l'étape Notifier le parcours de l'utilisateur envoyaient uniquement une notification à l'utilisateur via l'application ZenTech. Désormais, les utilisateurs peuvent sélectionner App Notification + Email pour recevoir également une notification par e-mail.

ZenTech Marketing - Ajout d'un onglet associé et d'une grille de journalisation des audits : ajout d'un onglet associé aux objets ZenTech Marketing suivants :

• Voyages
  
  
• Liens de redirection
  
  
• Dossiers
  
  
• Gestionnaires de formulaires
  
  
• Pages de destination
  
  
• E-mails
  
  

De plus, l'onglet Associé de ces objets contiendra le suivi de l'historique des champs (alias Audit Logging), qui enregistre et documente toute activité utilisateur sur les champs d'un enregistrement.

Terminer les actions et les étapes du parcours - Améliorations apportées à la création de tâches : Les améliorations suivantes ont été apportées à l'étape du parcours de création d'une tâche et à l'action de fin de la tâche :

• A rendu le champ déroulant Assigné à consultable afin que les comptes comportant une longue liste d'utilisateurs puissent le trouver plus rapidement.
  
  
• Dans le champ Attribué à, les champs de recherche de l'utilisateur principal sont désormais regroupés. Les champs inclus sont le propriétaire du prospect, l'utilisateur responsable principal et tous les champs de recherche personnalisés d'un utilisateur principal.
  
  
• Dans le champ Assigné à, tous les utilisateurs actifs du CRM sont désormais regroupés.
  
  
• Dans le champ Assigned To Fallback, l'option Ignorer la création de la tâche si Assigned To user est vide sera sélectionnée par défaut. Si cette option a été sélectionnée, la tâche ne sera pas créée si le champ Attribué à est nul dans la fiche du lead ou du contact.
  
  
• Lorsqu'une tâche est attribuée à un champ de recherche d'utilisateur au lieu d'un utilisateur en particulier, le champ Assigned To Fallback apparaît sur le formulaire. Si le champ Assigné à est nul lors de la création de la tâche, la nouvelle tâche sera attribuée à l'utilisateur de remplacement. Le champ Assigned To Fallback apparaîtra également si l'option CRM Lead ou Contact Owner a été sélectionnée.
  
  

Grilles standard liées à un objet - Nouveaux boutons : De nouveaux boutons ont été ajoutés dans les grilles d'onglets liées aux contacts et à l'organisation afin de réduire le nombre de clics nécessaires pour ajouter un enregistrement lié à cet objet.

Contacts - Deux champs de liens supplémentaires en lecture seule : ajout de deux nouveaux champs en lecture seule à la mise en page des pages de contact : le prospect lié et le prospect lié. Ces champs peuvent être ajoutés à des mises en page personnalisées de la page de contact en modifiant la mise en page. Ces deux champs peuvent également être ajoutés à des vues de liste personnalisées pour les filtrer.

Rapports de contacts - Statistiques des éléments liés : Le dossier Statistiques des éléments liés a été ajouté et contient plusieurs nouveaux champs qui peuvent être ajoutés à un rapport de contact. Ces champs d'objet standard ou personnalisés indiquent le nombre d'enregistrements liés à l'enregistrement Contact.

Opportunités et projets - Ajout de la possibilité d'envoyer rapidement des e-mails aux contacts liés par e-mail : Ajout d'un nouveau bouton dans l'onglet Associé des enregistrements des opportunités et des projets, dans la grille des contacts, afin de pouvoir envoyer rapidement par e-mail les contacts liés à l'enregistrement.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le nouveau formulaire d'e-mail avec le champ À rempli avec les contacts liés à l'opportunité ou au projet. Seuls les 50 premiers enregistrements seront ajoutés à la liste des destinataires.

Le type de modèle sera défini sur Opportunité ou Projet et le champ Objet de l'e-mail sera automatiquement renseigné comme « Re : ». <Opportunity or Project Name>

Cartes de tableau de bord - Amélioration des champs de texte : Auparavant, lorsque vous ajoutiez un champ de texte à un tableau d'une carte de tableau de bord, ZenTech comptait le champ par défaut. Désormais, la valeur réelle du champ de texte apparaîtra par défaut.

Cartes de tableau de bord - Ajout de courbes de tendance aux graphiques : Ajout de l'option Lignes de tendance à Dashboard Cards, une nouvelle série de lignes qui retrace les valeurs moyennes au fil du temps d'une manière facile à comprendre visuellement. Les courbes de tendance sont disponibles pour les graphiques à barres verticales, les graphiques linéaires et les graphiques en aires.

Automatisation des flux de travail - Mettre à jour les valeurs des enregistrements : lorsqu'ils créent une action Mettre à jour l'enregistrement, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner aujourd'hui dans un champ de date ou de dateheure. Par exemple, le champ Date prévue de la réunion peut être mis à jour pour correspondre au jour en cours en sélectionnant aujourd'hui comme valeur de champ actualisée.

Voyages - Prospects dans le parcours : lorsqu'ils consultent les enregistrements d'un trajet en mode liste, les utilisateurs peuvent désormais consulter la colonne Prospects dans le parcours dans une vue de liste personnalisée, qui affiche le nombre de prospects par trajet.