April Features

Journey Check: Prospect ha visitado el sitio web: comprueba si Prospect ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo determinado, lo que arroja un resultado verdadero o falso.

Campos personalizados: cotice productos y líneas de cotización: Los campos personalizados ya están disponibles para los productos de cotización y las líneas de cotización.

Nueva acción de flujo de trabajo: Añadir a la lista de marketing: Se ha añadido la acción Añadir a la lista de marketing a la automatización del flujo de trabajo. Esta acción añadirá un contacto o un cliente potencial a una lista de marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene una suscripción de marketing y de ZenTech CRM.

Finalizar acciones y pasos del recorrido: mejora en las notificaciones por correo electrónico: anteriormente, la acción Notificar al usuario de finalización y el paso Notificar al usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de aplicaciones + Correo electrónico para recibir también una notificación por correo electrónico.

Marketing de ZenTech: se han añadido una pestaña relacionada y una cuadrícula de registro de auditorías: se ha añadido una pestaña relacionada a los siguientes objetos de marketing de ZenTech:

• Viajes
  
  
• Redirigir enlaces
  
  
• Expedientes
  
  
• Gestionadores de formularios
  
  
• Páginas de destino
  
  
• Correos electrónicos
  
  

Además, la pestaña Relacionados de estos objetos contendrá el seguimiento del historial de campos (también conocido como registro de auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Finalizar acciones y pasos del recorrido: mejoras en la creación de tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el paso del recorrido de creación de tarea y en la acción de finalización de la tarea de creación:

• Ha hecho que el campo desplegable Asignado a pueda buscarse para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
  
  
• En el campo Asignado a, los campos de búsqueda de usuarios principales ahora están agrupados. Los campos incluidos son propietario principal, usuario responsable principal y cualquier campo de búsqueda personalizado de usuario principal.
  
  
• En el campo Asignado a, todos los usuarios activos de CRM están ahora agrupados.
  
  
• En el campo Asignado a respaldo, la opción Omitir la creación de tareas si el usuario asignado a está vacío estará seleccionada de forma predeterminada. Si se ha seleccionado esta opción, la tarea no se creará si el campo Asignado a es nulo en el registro de clientes potenciales o contactos.
  
  
• Cuando se asigne una tarea a un campo de búsqueda de usuarios en lugar de a un usuario específico, el campo Asignado a Fallback aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado a es nulo al crear la tarea, se asignará al usuario alternativo a la nueva tarea. El campo Asignado a respaldo también aparecerá si se ha seleccionado la opción Cliente potencial o propietario del contacto de CRM.
  
  

Cuadrículas estándar relacionadas con objetos: nuevos botones: se han añadido nuevos botones en las cuadrículas de pestañas relacionadas con los contactos y la organización para reducir el número de clics necesarios para añadir un registro vinculado a ese objeto.

Contactos: dos campos adicionales de enlace de solo lectura: se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los diseños de página de contactos: cliente potencial vinculado y cliente potencial vinculado. Estos campos se pueden añadir a los diseños de página de contactos personalizados editando el diseño de página. Estos dos campos también se pueden añadir a las vistas de lista personalizadas para filtrarlos.

Informes de contactos: Estadísticas de artículos vinculados: Se ha añadido la carpeta Estadísticas de artículos vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden añadir a un informe de contactos. Estos campos de objetos estándar o personalizados muestran el número de registros que están enlazados al registro de contactos.

Oportunidades y proyectos: se ha añadido la posibilidad de enviar rápidamente correos electrónicos a los contactos vinculados: Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionados de los registros de oportunidades y proyectos de la cuadrícula de contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, aparecerá el formulario de nuevo correo electrónico con el campo Para rellenado con los contactos vinculados a la oportunidad o el proyecto. Solo se añadirán los 50 primeros registros a la lista de destinatarios.

El tipo de plantilla será Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del correo electrónico se rellenará automáticamente como «Re:. <Opportunity or Project Name>

Tarjetas del tablero: mejora en los campos de texto: Antes, al añadir un campo de texto a una tabla de una tarjeta del panel, ZenTech realizaba un recuento del campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá por defecto.

Tarjetas de tablero: se han añadido líneas de tendencia a los gráficos: se ha añadido la opción Líneas de tendencia a las tarjetas de panel, una nueva serie de líneas que muestra los valores medios a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las líneas de tendencia están disponibles para gráficos de barras verticales, gráficos de líneas y gráficos de áreas.

Automatización del flujo de trabajo: actualizar valores de registro: al crear una acción de actualización de registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha programada de la reunión se puede actualizar al día actual seleccionando hoy como valor de campo actualizado.

Viajes: prospectos en viaje: Al ver los registros de un viaje en una vista de lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en viaje de una vista de lista personalizada, que muestra el número de clientes potenciales del viaje.